بسیاری از کارشناسان مالیاتی از دانش خود درباره قوانین مالیاتی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به مشتریان خود استفاده می‌کنند، به این منظور که اطمینان حاصل کنند آن‌ها به بهترین نحو ممکن مالیات خود را پرداخت می‌کنند، از مزایای مالیاتی و معافیت‌های مالی بهره‌مند می‌شوند و گره کوری در این زمینه مانع راه آن‌ها نیست.
لازم است که آن‌ها هنگام تغییر قوانین مالیاتی و مفاد آن آگاه باشند و در عین حال قادر باشند که آن را به زبان ساده به مشتریان خود توضیح دهند.
دو نوع مشاوره مالیاتی وجود دارد:
۱- شرکت‌های بزرگ: کار برای مشتریان فعال در زمینه کسب و کار برای اطمینان از آنکه آن‌ها از پرداخت مالیات بیش از حد ضرورت اجتناب می‌نمایند.
۲- شخصی: ارائه مشاوره به مشتریان فردی، که برخی از آن‌ها مشتریان خصوصی با دارایی‌هایی عمده و بزرگ هستند.
کار در زمینه مالیاتی و هزینه، دقیق و پیچیده است و مشاوران مالیاتی نیاز دارند تا به سرعت دانش و تخصص را در زمینه‌هایی مانند موارد زیر بدانند:
۱- مالیات شرکت‌ها و موسسات
۲- انحصار وراثت
۳- بیمه
۴- مالیات شخصی
۵- املاک و مستغلات
۶- مالیات بر ارزش افزوده
علاوه بر تمامی این موارد مشتریان آن‌ها می‌توانند شامل شرکت‌های بزرگ و کوچک نیز باشند.
مشخصات شغلی مشاوران مالیاتی
مهمترین مشخصات شغلی مشاوران مالیاتی عبارتند از:
- مسئولیت‌ها و وظایف کارشناسان مالیات
- حقوق و دستمزد کارشناسان مالیاتی
- ویژگی‌های کاری یک مشاوره مالیاتی
- صلاحیت‌ها و مجوزهای مربوط
- مهارت‌هایی که لازم است کسب کنید
- دانش و تجربه کاری
- فرصت‌های شغلی
- توسعه حرفه‌ای
- چشم‌انداز شغلی
در ادامه هر یک از موارد فوق را توضیح خواهیم داد.
۱. مسئولیت‌ها و وظایف کارشناسان مالیات
لازم است که متخصصان مالیاتی در حالت انطباق کار کنند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان تمام تعهدات مالیاتی را با تهیه و ارائه گزارش‌های مالیاتی، محاسبه‌های مالی و سایر اشکال ضروری تطبیق می‌دهد.
در مقابل ممکن است که مشاوره دادن به مشتریان درباره چگونگی به حداقل رساندن بدهی‌های مالیاتی نیز باشد.
کار بهترین مشاور مالیاتی اصفهان بستگی به شناخت او از مراجعین دارد. به عنوان مثال شرکت‌های حسابداری بزرگ‌تر تمایل دارند که ساختار گسترده‌تری به وجود بیاورند و در عین حال تخصص بیشتری نیز ایجاد کنند، در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است در کار متفاوت عمل کنند.
در ابتدای کار یک فارغ‌التحصیل در نقش یک مشاوره مالیاتی، بر فعالیت‌های تطبیق به عنوان مثال، تکمیل بازپرداخت مالیات و محاسبه مبلغ قابل پرداخت، به صورت متمرکز عمل کند.
حوزه‌های خاص این فعالیت‌ها عبارتند از:
۱- تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفسیر و تغییر قوانین مالیاتی
۲- ملاقات با مراجعین و جمع‌آوری اطلاعات
۳- کار با قوانین مالیاتی و مقررات
۴- ارائه خدمات مشاوره‌ای به مشتریان با ارزش بالا
۵- ایجاد استراتژی‌های مالیاتی برای مشتریان و تنظیم برنامه‌ریزی مالی برای آن‌ها
۶- انجام محاسبات دقیق برای بررسی بدهی‌های مالیاتی و مشاوره درباره به حداقل رساندن آن‌ها
۷- برنامه‌ریزی املاک و مشاوره درباره آن
۸- ارائه راهنمایی درباره مسائل مربوط به مالیات غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده یا مبتنی بر درآمد
۹- تولید گزارش‌های مالی برای مشتریان
برخی از مشاوران مالیاتی خودکفا نیز خدماتی از قبیل حسابداری، حقوق و دستمزد را نیز ارائه می‌دهند.
۲. حقوق و دستمزد کارشناسان مالیاتی
کارکردن در شرکت‌های مالیاتی، باعث می‌شود که حقوق و دستمزد کمی بالاتر از کار به عنوان مشاوره‌های شخصی باشد.
حقوق به صورت گسترده‌ای بسته به نوع مراجعه‌کننده، زمینه تخصص مشاور و حتی مکان مشاوره متفاوت خواهد بود.
۳. ویژگی‌های کاری یک مشاوره مالیاتی
به صورت کلی می‌توان گفت که کار اغلب در یک محیط تیمی پیش می‌رود، پس از آنکه واجد شرایط بودن و تجربه کافی مشاور بر او و دیگران محرز شد، اشتغال شخصی او نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
مشاوران مالیاتی خودکفا، معمولا با افراد و صاحبان کسب و کار و یا شرکت‌های کوچک در ارتباط هستند.
افرادی که به تازگی در این زمینه فارغ‌التحصیل شده‌اند، می‌توانند با گذراندن دوره‌های کارآموزی خود، به تجربه کافی در این زمینه دست یابند.
۴. صلاحیت‌ها و مجوزهای مربوط
اگرچه فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط نیز می‌توانند به مشاور مالی اصفهان تبدیل شوند، با این حال کسانی که در رشته‌های حسابداری و امور مالی، اقتصاد، مدیریت، آمار و ریاضیات تحصیل کرده‌اند، شانس بیشتری در اختیار خواهند داشت.
۵. مهارت‌هایی که لازم است کسب کنید
به عنوان مشاوره مالی و مالیاتی اصفهان نیاز خواهید داشت که مهارت‌های زیر را کسب کنید:
- یک حسابدار عالی
- یک ذهن منطقی و تحلیلگر
- توانایی تفسیر و توضیح قوانین پیچیده
- ارتباطات عالی و مهارت‌های بین فردی
- مهارت‌های مذاکره
- برنامه‌ریزی و مهارت‌های سازمانی
- توانایی‌های حل مسئله
- مدیریت زمان و توانایی کار کردن در زمان‌های فشرده
- توجه به جزئیات
- رویکردهای انعطاف‌پذیر
- آگاهی‌های تجاری
- رویکرد مناسب برای ثبت و نگهداری
۶. دانش و تجربه کاری
تجربه قبل از ورود به بازار کار می‌تواند بسیار مفید و موثر واقع شود.
به دنبال مکان‌هایی برای گذراندن دوره‌های کارآموزی خود باشید. سعی کنید که در دوره‌های آموزشی مختلف و در دوره‌های آموزشی موسسه حسابداری در اصفهان شرکت کنید. زیرا، تجربه قبلی در زمینه‌های مرتبط مانند حسابداری، بانکداری و یا خدمات مالی می‌تواند نقش مهمی در توانمندی شما ایفا کند.
۷. فرصت‌های شغلی
اکثر مشاوران مالیاتی برای شرکت‌های حرفه‌ای حسابداری، مشاوره مالیاتی و اداره‌های مالیات کار می‌کنند.
با این حال فرصت‌های شغلی دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به شما به عنوان یک کارشناس مالی کمک کند، شرایطی مانند کار در بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی و بخش مالی شرکت‌های بزرگ از جمله این فرصت‌ها خواهد بود.
به طور فزاینده‌ای موقعیت شغلی در شرکت‌های تجاری و صنعتی نیز وجود خواهد داشت.
برخی از شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی دارای ادارات مالیاتی خود هستند و کارکنان خود را با درک عمیقی از بخش مالی بازار استخدام می‌کنند. این شرکت‌ها فرصتی برای تخصص و ارتقا سریع را به شما ارائه می‌دهند. هر چند نقش در بنگاه‌های کوچک متنوع‌تر است، اما نیاز به تخصص کمتری خواهند داشت.
شرکت‌هایی که در بخش‌هایی مانند تولید انرژی، ساخت و ساز، خدمات مالی، فناوری اطلاعات، رسانه و تولید فرصت‌هایی برای افراد مایل به کار هستند، مکان مناسبی برای مشاوران مالیاتی خواهند بود.
۸. توسعه حرفه‌ای
کسانی که پس از فارغ‌التحصیل شدن به عنوان کارآموز مالیاتی برای یک شرکت حسابداری مشغول به کار می‌شوند، فرصت کسب تجربه مناسب و کار کردن با طیف وسیعی از مشتریان را به دست خواهند آورد.
کارآموزانی موفق خواهند بود که قادر باشند حجم گسترده‌ای از کار را با مطالعه متعادل کنند.
۹. چشم‌انداز شغلی
پیشرفت در این حرفه بستگی به کسب مهارت‌های مورد نیاز، توانایی و تمایل شما به سخت کار کردن خواهد داشت.
اساس مالیاتی در هر کشور بر یک پایه مستحکم استوار است. فرصت‌های عالی برای متخصصان عمومی در فعالیت‌های مالی وجود خواهد داشت، به صورتی که در ادامه قادر خواهند بود تا به عنوان یک مشاوره مالیاتی کار کنند.
تبدیل شدن به یک متخصص مالیاتی می‌تواند فرصتی عالی برای کار کردن در خارج از کشور را برای شما فراهم کند، این شرایط مخصوصا برای کسانی که در شرکت‌های دولتی با تجربه کافی مشغول هستند، آماده خواهد بود.
